导演 余聿
迷霧散去，苗仔從樹梢間醒來，月光將影子拉長，隨著引領攀梯而下，他開始了在島上的探險。奇妙生物接二連三出現，萬物皆有序，天地為一體，苗仔在週而復始中，找尋著與影子共存的方式。定格動畫訴說詩意寓言，在毛絨包覆的奇幻國度，共赴一段溫柔卻殘酷的生命之旅。
最佳動畫短片、最佳配樂
金火球大獎
最佳動畫短片提名
最佳國際動畫短片提名
台灣組最佳動畫短片
單元放映
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