常說，子非魚安知魚之樂。然而子非貓，卻可知貓的快樂與哀愁。 阿仔從小就不太喜歡說話，漸漸長大就變得更顯孤獨。一天，阿仔與野貓－小波相遇，從此賦予了彼此的意義。 遊走穿梭於城市之間，日常的風景似是有了新的面貌。旅程上遇到各式各樣林林總總奇怪的人事物，孩子與貓咪，常人眼中無邪的存在，兩者仿如對倒重疊的靈魂，卻又是與對方並行的觀察者。