1398年，朝鮮開國君主李成桂的五子李芳遠，為建國立下汗馬功勳，結果受到重用的竟是蠻夷出身的將軍金敏材。覬覦王位的李芳遠，無意中邂逅了青樓女子佳熙，並得知佳熙從小相依為命的母親，被金敏材的兒子金辰所殺害。兩人於是聯手設局，讓佳熙嫁給金敏材做小妾，意圖陷害他一家人…。