在印度喜马拉雅山麓的小镇大吉岭，一位虔诚的藏传佛教僧侣扎西被派往日本继续他的修行。在那里，他遇见了一位脾气古怪的老年男子，以及他的假释出狱的孙女惠美。随着扎西与他们逐渐熟悉，孤独的惠美与扎西之间的距离也开始慢慢拉近，两人之间逐渐浮现出禁忌的情感。