刚搬来保守宗教小镇的纳伊姆，与俊美的少年莱恩，悄悄展开了一段无法见容于世的恋情。然而，当纳伊姆意外撞见莱恩与牧师之子杭特的秘密，嫉妒让他说出了一切，杭特的父母因此找来驱魔师企图“矫正”儿子。没想到，仪式反而唤醒了诡异的力量——它会化身为人们内心最渴望的人，将爱与欲望变成致命梦魇！