在港口小鎮書店工作的佐知子，被頹廢的兼職男吸引，他們之間沒有天雷勾動地火，只有恰如其分的心領神會。兩人很快地發展到床上，但沒有蜜語和事後菸，只有失業室友靜雄不經意地加入漫長的夜。仨人青春的費洛蒙，參雜在夜店的酒杯和音樂、路面電車的街道上，在夏夜藍調天空下舞動與歡笑。二男一女的三角關係也在散漫、破碎的清晨裡，踏著搖晃的步...