改編自中國四大美人之一「西施」故事。周朝敬王年間，吳王夫差攻打越國，越王句踐戰敗後淪為吳國臣虜。越國為卸下吳王心防再伺機復國，民女西施受越王之命，投身吳國以動搖夫差心智。夫差對西施寵愛有加，建館娃宮供其消遣，唯有吳國重臣伍子胥處處提防西施，並數度進言夫差莫荒廢朝政。當西施一步步令復國大計走上正軌，也是兩人必須死別之時...