剛搬來保守宗教小鎮的納伊姆，與俊美的少年萊恩，悄悄展開了一段無法見容於世的戀情。然而，當納伊姆意外撞見萊恩與牧師之子杭特的秘密，嫉妒讓他說出了一切，杭特的父母因此找來驅魔師企圖「矯正」兒子。沒想到，儀式反而喚醒了詭異的力量——它會化身為人們內心最渴望的人，將愛與慾望變成致命夢魘！