門多薩是西班牙殖民地的傭兵，他發現弟弟與未婚妻的不倫戀後手刃了弟弟，他雖免於死罪卻愧對良心，在耶穌會修士勸說下，門多薩跟隨修士前往他們傳教的地方，他在修士的見證下成為了一名耶穌會修士。隨著西葡馬德里條約生效，葡萄牙人認為耶穌會所建立的平等社會有礙於奴隸制，因而展開一場浴血之戰。