在蘇聯秘密調查機構經營小酒館的娜塔莎，平日跟年輕同事奧莉亞忙著招呼上門的客人。白天她們在酒館工作，晚上也在酒館喝酒暢聊，彷彿從沒踏出過酒館。某日，娜塔莎認識了一名法國科學家並發生一夜情。那晚之後，娜塔莎的命運急轉直下，她能否逃過國家機器的無情蹂躪？柏林影展首映後引爆劇烈輿論，俄羅斯導演伊利亞最具爭議的電影實驗計畫。