在苏联秘密调查机构经营小酒馆的娜塔莎，平日跟年轻同事奥莉亚忙着招呼上门的客人。白天她们在酒馆工作，晚上也在酒馆喝酒畅聊，仿佛从没踏出过酒馆。某日，娜塔莎认识了一名法国科学家并发生一夜情。那晚之后，娜塔莎的命运急转直下，她能否逃过国家机器的无情蹂躏？柏林影展首映后引爆剧烈舆论，俄罗斯导演伊利亚最具争议的电影实验计画。