故事從一通電話響起，電話那端說明希望協助尋人啟事，尋人的對象，居然是80年前曾居住在日本的一位台灣作家？！ 本片跟隨導演的鏡頭，以16mm的膠卷底片、粗糙顆粒、晃動的手持鏡頭下，增添懷舊的復古色彩，觀眾彷彿也踏上尋人任務之旅，回到1930年代，尋找那位從台灣來到日本，尋求理想的異鄉文藝青年。透過碎片訪談、老照片、歷史考究，也許終究無法認識翁鬧，但卻也體悟到那個時代特有的氛圍與歷史意義。